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理顧寶app

2.3.2官方版
  • 理顧寶app2.3.2官方版
  • 軟件大小:65.1M
  • 更新時間:2019-03-06 14:28
  • 軟件語言:中文
  • 軟件廠商:恒天財富投資管理股份有限公司
  • 軟件類別:國產(chǎn)軟件 / 免費軟件 / ios生活服務(wù)
  • 軟件等級:3級
  • 應(yīng)用平臺:蘋果iOS
  • 官方網(wǎng)站:http://chtwm.com
頂好評:50%
踩壞評:50%

軟件介紹

理顧寶app是恒天財富投資管理股份有限公司專門為理財師開發(fā)的移動展業(yè)服務(wù)平臺，用戶可以使用這款軟件輕松地管理客戶訂單，并對重點客戶進行實時跟進，掌握客戶信息，需要的朋友可以來西西下載理顧寶app進行使用

理顧寶app

理顧寶app介紹：

理顧寶app-恒天財富投資管理股份有限公司為公司理財師打造的專業(yè)的移動展業(yè)平臺。方便理財師實時掌握公司產(chǎn)品和客戶資訊，隨時隨地預(yù)約產(chǎn)品，客戶跟進更加快捷。 

軟件功能：

消息提醒：日程消息，產(chǎn)品消息，客戶消息數(shù)據(jù)實時更新，消息實時通知。
產(chǎn)品詳情：熱銷產(chǎn)品，發(fā)行產(chǎn)品隨時查看。產(chǎn)品培訓(xùn)資料，產(chǎn)品問題解答，產(chǎn)品預(yù)約功能豐富。
客戶詳情：客戶分類清楚，潛在客戶跟蹤記錄，跟蹤計劃日程安排。 
我的: 產(chǎn)品到期，客戶生日，客戶跟進日程安排信息提前查看。 我的流程：合格投資者，預(yù)約，視頻面簽流程隨時提起。

軟件標(biāo)簽: 理顧寶 理財

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