未來匯云助手最新版

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未來匯云助手ios版介紹

未來匯科技是為理財(cái)顧問共享社會(huì)資源、開展業(yè)務(wù)管理、形成相互附能生態(tài)而設(shè)立的服務(wù)平臺(tái)。

旨在為理財(cái)顧問提供頂級(jí)理財(cái)?shù)蓉?cái)富管理咨詢和相關(guān)服務(wù)，解決獨(dú)立理財(cái)師的超級(jí)IP形象難樹立、專業(yè)能力難提高、客戶需求難管理、產(chǎn)品種類難擴(kuò)充、人脈資源難打造等各項(xiàng)問題，從而達(dá)到提升理財(cái)顧問的專業(yè)價(jià)值和職業(yè)尊嚴(yán)的目的。

主要功能

【IP打造】通過對(duì)外分享財(cái)經(jīng)早餐、個(gè)人觀點(diǎn)、微信文章等內(nèi)容；入駐“大咖分享”；在媒體論壇上宣傳；通過工作室宣傳等打造超級(jí)IP形象；

【專業(yè)能力提升】通過熱門資訊、專業(yè)實(shí)務(wù)、大咖分享、線下培訓(xùn)等不斷提升專業(yè)能力。

【智能客戶管理】通過訪客助手、智能匹配、訂單管理、工作日歷、客戶分析、收入統(tǒng)計(jì)等工具智能管理客戶；

【高性價(jià)比產(chǎn)品】增加服務(wù)的種類，精選同類型下的最優(yōu)產(chǎn)品，行業(yè)優(yōu)勢(shì)的費(fèi)用；

【高端人脈圈】定期組織培訓(xùn)和游學(xué)，享受各地專車預(yù)約接送服務(wù)等；