客戶資料管理表模板

我們在工作中，經(jīng)常會需要統(tǒng)計客戶的資料，方便聯(lián)系與溝通，而且基本上所有公司的客戶資料都會被要求不能泄露，本模板是由西西為大家整理的客戶資料管理表模板，歡迎有需要的朋友前來下載。

如何用EXCEL管理客戶信息？

對于你的需求，我覺得很重要的一點是信息的組織與層次，主要是客戶基本信息及相關(guān)業(yè)務(wù)明細(xì)的分離與整合。

1、首先說分離：對于客戶基本信息及業(yè)務(wù)明細(xì)，我建議不要混雜在同一個表(Sheet)里，要分開成多個表，各記各的，這樣才能記清楚，也方便記錄。例如，分成以下幾個表：客戶基本信息表、客戶跟進記錄、客戶購買記錄。。。等等。

2、再說整合：這幾個表之間不是完全獨立的，而是依據(jù)某關(guān)聯(lián)字段（如客戶編號）內(nèi)在地聯(lián)系起來，是一個整體。這樣，查看某客戶時，他的基本信息、跟進記錄、購買記錄就能全都列在一起，就能方便地了解該客戶的全部信息，而不是挨個表地去找。

以上是信息組織上的思路，至于具體實現(xiàn)方法，如果你熟悉編程，可以用Excel實現(xiàn)，需設(shè)計自己的操作界面，并配合vba編程實現(xiàn)；如果不是很熟悉編程，推薦采用華創(chuàng)網(wǎng)表實現(xiàn)，能讓用戶自由建表、自定義數(shù)據(jù)格式，表之間可設(shè)置關(guān)聯(lián)，從而形成層次化的信息結(jié)構(gòu)，

模板預(yù)覽