E總管app(理財(cái)師專用)

E總管app(理財(cái)師專用)是一款隨時(shí)隨地都可以在線交易操作理財(cái)方案的分析平臺(tái)軟件，以跨境法律、稅務(wù)、金融及非金融產(chǎn)品等，讓理財(cái)師在面對(duì)客戶時(shí)，可以輕松錄入客戶的資料及精準(zhǔn)定位需求，直接提出完整理財(cái)規(guī)劃的智能系統(tǒng)。

應(yīng)用說明

【E總管】是一款以跨境資產(chǎn)保護(hù)專業(yè)知識(shí)為基礎(chǔ)而開發(fā)的，能夠?yàn)槔碡?cái)師提供解決方案的智能分析系統(tǒng)。本系統(tǒng)通過導(dǎo)入專業(yè)分析邏輯，讓理財(cái)師在面對(duì)客戶時(shí)通過迅捷錄入客戶信息，精準(zhǔn)定位需求，直接生成適合客戶的資產(chǎn)保護(hù)計(jì)劃書。理財(cái)師通過本系統(tǒng)不僅減輕了專業(yè)成本壓力，同時(shí)完全掌控住自有客源。

應(yīng)用特色

-------專業(yè)且便捷-------

資產(chǎn)保護(hù)計(jì)劃書是以行業(yè)專家深厚的專業(yè)知識(shí)與豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)密的邏輯判斷了解客戶的需求并給出最終的合理建議。在面對(duì)客戶的急切需求時(shí)，理財(cái)師只需輕觸屏幕，便可輕松獲得專業(yè)建議，減少大量的線下資料搜索與更新所花費(fèi)的時(shí)間。

-------全面且精準(zhǔn)-------

【E總管】資產(chǎn)保護(hù)計(jì)劃書會(huì)針對(duì)理財(cái)師為不同身份、需求、資產(chǎn)的客戶群體的具體信息而生成，專業(yè)知識(shí)囊括了境內(nèi)外不同管轄區(qū)的相關(guān)法規(guī)及制度，保證為理財(cái)師及其客戶提供最合適的建議。

功能特色

1、專業(yè)：
理財(cái)規(guī)劃是以行業(yè)專家深厚的專業(yè)知識(shí)與豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)密的邏輯判斷了解客戶的需求并給出最終的合理建議。
2、全面：
【E總管】囊括了包括金融投資、國(guó)籍規(guī)劃、海外房產(chǎn)、離岸信托、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富健康診斷、離岸保險(xiǎn)等板塊，全面覆蓋客戶的實(shí)際需求。
3、精準(zhǔn)：
【E總管】通過收集簡(jiǎn)單的客戶數(shù)據(jù)便可精準(zhǔn)定位客戶實(shí)際需求，給出滿足現(xiàn)有數(shù)據(jù)下的最專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃建議。
4、便捷：
理財(cái)師在面對(duì)客戶的急切需求時(shí)只需輕觸屏幕，便可輕松獲得專業(yè)建議，減少大量的線下資料搜索與更新所花費(fèi)的時(shí)間。
5、互動(dòng)
新聞與數(shù)據(jù)模塊歸整了大量金融數(shù)據(jù)與行業(yè)分析，讓理財(cái)師不必再耗費(fèi)心神搜索。論壇模塊讓理財(cái)師能交流互動(dòng)，相互促進(jìn)。

中文名：E總管

包名：com.soft.wealth

MD5值：c64097f0ea6ff4cedb63c9a5a959ac75