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泰會保軟件介紹
為公司員工提供線上辦理業(yè)務(wù)服務(wù),包括投保,待辦業(yè)務(wù)進(jìn)度,個(gè)人信息查看,問題反饋,公司介紹等功能,減少公司員工的線下工作,方便處理日常問題
泰會保軟件特色
進(jìn)入產(chǎn)品中心,查詢公司目前營銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品,在這里學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識
能夠進(jìn)行投保計(jì)劃書制定,直接錄入投保人和被保人信息就能制作投保計(jì)劃書
一鍵操作就可以將投保計(jì)劃書直接分享給客戶,讓客戶便捷處理投保問題
隨時(shí)可以進(jìn)行待辦任務(wù)添加,有序管理全面的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),讓您業(yè)務(wù)辦理更快速
各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)度是透明的,可在這里直觀查詢,方便借助應(yīng)用處理辦公業(yè)務(wù)
在管理客戶的時(shí)候,可在平臺打造客戶管理檔案,記錄客戶投保信息,統(tǒng)一管理
泰會保軟件亮點(diǎn)
進(jìn)入產(chǎn)品中心,查詢公司目前營銷的保險(xiǎn)產(chǎn)品,在這里學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識;
能夠進(jìn)行投保計(jì)劃書制定,直接錄入投保人和被保人信息就能制作投保計(jì)劃書;
一鍵操作就可以將投保計(jì)劃書直接分享給客戶,讓客戶便捷處理投保問題;
隨時(shí)可以進(jìn)行待辦任務(wù)添加,有序管理全面的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),讓您業(yè)務(wù)辦理更快速;
各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理進(jìn)度是透明的,可在這里直觀查詢,方便借助應(yīng)用處理辦公業(yè)務(wù);
在管理客戶的時(shí)候,可在平臺打造客戶管理檔案,記錄客戶投保信息,統(tǒng)一管理;
相關(guān)新聞
提供續(xù)保查詢工具,您可以直接輸入客戶信息,查詢客戶保險(xiǎn)續(xù)保情況;
客戶提交理賠申請時(shí),在線上即可幫助辦理,還能查詢理賠進(jìn)度;
在拜訪客戶時(shí),可使用軟件記錄拜訪詳情,方便了解客戶的保險(xiǎn)意識;
進(jìn)行客戶查詢,直接輸入客戶備注名稱、手機(jī)號等都能快速查詢信息;
能夠進(jìn)行客戶頭像存儲,輕松區(qū)分對待,更好的服務(wù)每一位客戶;
有著全面的保險(xiǎn)產(chǎn)品,壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)等,全都能一鍵推送;
中文名:泰會保
包名:com.cathaylife.app
MD5值:dffdf2083dd438729c251e3d7f222e37