泰會保(業(yè)務管理)

泰會保app幫助公司員工能夠在線管理自己的日常業(yè)務,時刻查看進度,直接與各部門協(xié)同溝通,與客戶進行即時交流,并且查看行業(yè)信息,了解最新產(chǎn)品動態(tài)等等內容！下載泰會保app就能體驗啦！

泰會保軟件介紹

為公司員工提供線上辦理業(yè)務服務，包括投保，待辦業(yè)務進度，個人信息查看，問題反饋，公司介紹等功能，減少公司員工的線下工作，方便處理日常問題

泰會保軟件特色

進入產(chǎn)品中心，查詢公司目前營銷的保險產(chǎn)品，在這里學習產(chǎn)品知識

能夠進行投保計劃書制定，直接錄入投保人和被保人信息就能制作投保計劃書

一鍵操作就可以將投保計劃書直接分享給客戶，讓客戶便捷處理投保問題

隨時可以進行待辦任務添加，有序管理全面的保險業(yè)務，讓您業(yè)務辦理更快速

各項業(yè)務的辦理進度是透明的，可在這里直觀查詢，方便借助應用處理辦公業(yè)務

在管理客戶的時候，可在平臺打造客戶管理檔案，記錄客戶投保信息，統(tǒng)一管理

泰會保軟件亮點

進入產(chǎn)品中心，查詢公司目前營銷的保險產(chǎn)品，在這里學習產(chǎn)品知識；

能夠進行投保計劃書制定，直接錄入投保人和被保人信息就能制作投保計劃書；

一鍵操作就可以將投保計劃書直接分享給客戶，讓客戶便捷處理投保問題；

隨時可以進行待辦任務添加，有序管理全面的保險業(yè)務，讓您業(yè)務辦理更快速；

各項業(yè)務的辦理進度是透明的，可在這里直觀查詢，方便借助應用處理辦公業(yè)務；

在管理客戶的時候，可在平臺打造客戶管理檔案，記錄客戶投保信息，統(tǒng)一管理；

相關新聞

提供續(xù)保查詢工具，您可以直接輸入客戶信息，查詢客戶保險續(xù)保情況；

客戶提交理賠申請時，在線上即可幫助辦理，還能查詢理賠進度；

在拜訪客戶時，可使用軟件記錄拜訪詳情，方便了解客戶的保險意識；

進行客戶查詢，直接輸入客戶備注名稱、手機號等都能快速查詢信息；

能夠進行客戶頭像存儲，輕松區(qū)分對待，更好的服務每一位客戶；

有著全面的保險產(chǎn)品，壽險、健康險、萬能險等，全都能一鍵推送；

中文名：泰會保

包名：com.cathaylife.app

MD5值：dffdf2083dd438729c251e3d7f222e37