滴答CRM(Dtouch CRM)

Dtouch CRM專注于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶管理系統(tǒng)，打通從客戶-商機-合同-回款-項目-工單的全流程管理，以業(yè)務場景吻合、銷售業(yè)績增長為核心的CRM系統(tǒng),2個用戶永久免費。有需要的小伙伴歡迎來西西下載體驗。

官方資訊：

金融CRM軟件哪家好？

如果說外匯CRM，Broker Work經(jīng)紀商后臺業(yè)務、客戶、代理管理系統(tǒng)是深受行業(yè)內券商喜愛的個人crm系統(tǒng)。

首先，它是一個CRM，能幫助經(jīng)紀商有效地管理客戶，并能通過IP電話、郵件、短信等多種方式直接觸達客戶，并有數(shù)據(jù)詳細的報表系統(tǒng)，集成客戶資料和賬戶詳情等數(shù)據(jù)；

其次，它還是券商的后臺業(yè)務處理系統(tǒng)，幫助券商在線處理客戶發(fā)起的開戶、出入金、轉賬等任務請求，簡化線下公司流程；

最后，它還有非常強大的代理管理系統(tǒng)，不僅有多種類型的返傭，自動返傭結算，還有詳細的代理傭金報表，代理推廣鏈接等等。

Broker Work還擁有可視化的儀表盤工具，可時管理層直觀、迅速了解整個平臺的核心運營數(shù)據(jù)。

LEAN WORK，金融CRM領導者，服務超過500家券商機構。

現(xiàn)在申請，可以免費試用金融CRM

軟件功能：

1、一站式業(yè)務流程閉環(huán)解決方案

因業(yè)務流程不貼切而在多個管理系統(tǒng)中頻繁切換?每個系統(tǒng)只用到一部分數(shù)據(jù)無法互通?

Dtouch CRM系統(tǒng)打通多個系統(tǒng)，集成CRM，產(chǎn)品生產(chǎn)管理，回款開票管理，售后于一體

與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務流程高度貼切，企業(yè)效率大幅提升，客戶資料完整沉淀

2、企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案

產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費?營銷推廣找不到合適的途徑?維護客戶成本太高?

將您的微信公眾號綁定到Dtouch CRM系統(tǒng)，實現(xiàn)自動化維護客戶

產(chǎn)品到期前，您的公眾號將自動通知客戶進行續(xù)費

新產(chǎn)品發(fā)布，優(yōu)惠活動推送，品牌推廣等，所有營銷信息秒達客戶

3、產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案

錯過產(chǎn)品到期時間?不清楚生產(chǎn)進度?產(chǎn)品難排期?產(chǎn)品延期卻找不到問題所在?

產(chǎn)品到期提前提醒員工，與“客戶互聯(lián)”形成內外聯(lián)動提醒

BOSS、員工實時查看產(chǎn)品進度，超期任務高亮標記

生產(chǎn)全過程詳細記錄，為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考

4、產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動化解決方案

生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督?跨部門生產(chǎn)交接繁瑣?重復創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務影響效率?

生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建，自動形成工作流，免去反復創(chuàng)建相同任務

同部門任務靈活指派或領取，跨部門任務系統(tǒng)自動流轉

生產(chǎn)內容有據(jù)可依，避免客戶直接增加任務量

5、商務外勤與日常行為管控解決方案

不知道銷售人員外勤期間在做什么?員工的日常工作情況難以詳知?

通過外勤定位簽到，跟進記錄，實現(xiàn)銷售人員的行為跟蹤管理

系統(tǒng)實時統(tǒng)計員工動態(tài)數(shù)據(jù);每月推送，每日更新，所有信息一覽無余

合同與產(chǎn)品，回款開票聯(lián)動，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理

分單合同難統(tǒng)計?怕錯過約定回款時間?反復核對合同回款進度和開票需求?

一份合同多人跟進也能記錄對應的分單業(yè)務員，并記錄相應分單比例

根據(jù)設定的回款計劃自動發(fā)出回款提醒，避免錯過約定回款時間

產(chǎn)品上線前系統(tǒng)自動檢測回款進度，輔助優(yōu)化生產(chǎn)流程

6、配置專屬客服處理售后工單

客戶不知道自己的專屬商務和客服?客戶反饋問題響應緩慢?售后處理周期過長?

將您的微信公眾號綁定到Dtouch CRM系統(tǒng)，客戶可在您的公眾號上找到專屬商務和客服

客戶反饋的問題，商務和客服均可通過工單收集并提交給對應負責人

工單處理過程詳細記錄，協(xié)助企業(yè)售后質量穩(wěn)定提升

常見問題答疑：

因業(yè)務流程不貼切而在多個管理系統(tǒng)中頻繁切換？每個系統(tǒng)只用到一部分數(shù)據(jù)無法互通？

一站式業(yè)務流程閉環(huán)解決方案

滴答CRM打通多個系統(tǒng)，集成CRM，產(chǎn)品生產(chǎn)管理，回款開票管理，售后于一體 與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務流程高度貼切，企業(yè)效率大幅提升，客戶資料完整沉淀

產(chǎn)品到期忘記提醒續(xù)費？營銷推廣找不到合適的途徑？維護客戶成本太高？

企業(yè)與客戶互聯(lián)解決方案

將您的微信公眾號綁定到滴答CRM客戶管理系統(tǒng)，實現(xiàn)自動化維護客戶 產(chǎn)品到期前，您的公眾號將自動通知客戶進行續(xù)費 新產(chǎn)品發(fā)布，優(yōu)惠活動推送，品牌推廣等，所有營銷信息秒達客戶

錯過產(chǎn)品到期時間？不清楚生產(chǎn)進度？產(chǎn)品難排期？產(chǎn)品延期卻找不到問題所在？

產(chǎn)品生產(chǎn)-上線-到期全周期跟蹤方案

產(chǎn)品到期提前提醒員工，與“客戶互聯(lián)”形成內外聯(lián)動提醒 BOSS、員工實時查看產(chǎn)品進度，超期任務高亮標記 生產(chǎn)全過程詳細記錄，為企業(yè)管理生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供全面參考

生產(chǎn)流程不規(guī)范難以監(jiān)督？跨部門生產(chǎn)交接繁瑣？重復創(chuàng)建相同的生產(chǎn)任務影響效率？

產(chǎn)品生產(chǎn)流程自動化解決方案

生產(chǎn)流程一經(jīng)創(chuàng)建，自動形成工作流，免去反復創(chuàng)建相同任務 同部門任務靈活指派或領取，跨部門任務系統(tǒng)自動流轉 生產(chǎn)內容有據(jù)可依，避免客戶直接增加任務量

更新日志：

PC V2.3.6更新

1.項目新增備注編輯功能

2.跟進簽到內容新增商機類型